I 1950'ernes sydstater i USA bliver den unge Francis Tarwater modvilligt opdraget af sin far til at være kristen profet. Francis fornemmeste opgave skal være at få døbt den retarderede fætter Bishop. Bishops ikke troende far er dog ikke meget for planen, og da Francis flytter ind efter sin fars død, begynder et mørkt og dystert drama i den sammenbragte familie